證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2019-031

中材節能股份有限公司

關于轉讓全資子公司云浮中材節能余熱發電有限公司100%股權暨關聯交易公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關聯交易概述

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月29日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會議，會議分別審議通過了《關于轉讓全資子公司云浮中材節能余熱發電有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。同意公司將全資子公司云浮中材節能余熱發電有限公司（以下簡稱“云浮公司”）100%股權以人民幣3129.53萬元的價格轉讓給中材天山（云浮）水泥有限公司（以下簡稱“天山云浮”）。本次股權轉讓后，受讓方天山云浮成為持有云浮公司100%股權的股東。本次股權轉讓不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

本次股權轉讓交易雙方為公司及天山云浮，且雙方均為中國建材集團有限公司實際控制企業，因此本次交易事項構成關聯交易。

二、關聯交易各方介紹

（一）中材節能股份有限公司

公司名稱：中材節能股份有限公司

公司類型：股份有限公司（上市）

住所：北辰區京津公路與龍洲道交口西南側北辰大廈3號樓5-9層

法定代表人：張奇

注冊資本：61050萬元人民幣

經營范圍：電力、熱力、余熱余壓余氣利用、固體廢棄物處理、環境治理、新能源、照明節能改造（半導體路燈照明）、建筑節能系統工程項目的開發、咨詢、技術服務、設計、工程建設總承包；余熱發電項目的投資；開展合同能源管理服務；分布式電源的開發及建設；節能環保裝備、建筑材料、金屬材料、保溫材料、機械電器的研發及銷售；提供清潔發展機制項目的開發方案及技術咨詢；代理清潔發展機制項目產生的減排額銷售業務；從事國家法律法規允許經營的進出口業務；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（國家有專營、專項規定的按專營、專項規定辦理）（依法須經審批的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（二）中材天山（云浮）水泥有限公司

公司名稱：中材天山（云浮）水泥有限公司

公司類型：其他有限責任公司

住所：云浮市云安區六都鎮白沙塘工業區

法定代表人：武新賢

注冊資本：13000萬元人民幣

經營范圍：生產、銷售水泥、水泥熟料及商品混凝土；加工、生產、銷售建筑材料（不含木材）；礦產資源開發利用；利用自有資金對外投資。（依法須經審批的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

三、關聯交易標的基本情況

（一）云浮公司基本情況

公司名稱：云浮中材節能余熱發電有限公司

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

住所：云浮市云安區白沙塘工業區（中材天山（云浮）水泥有限公司辦公室內）

注冊資本：2000萬元人民幣

經營范圍：余熱發電經營（只對提供余熱給本企業的單位提供電力）；對外提供節能減排技術服務、合同能源管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批注后方可開展經營活動）。

成立時間：2008年9月18日

股東及持股比例：中材節能股份有限公司持有其100%股權

本次交易的交易標的為公司持有的云浮公司100%股權，該標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情形，交易標的不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情形。不存在公司為云浮公司提供擔保、公司委托云浮公司理財、云浮公司占用公司資金情形。

（二）云浮公司審計及評估情況

公司聘請了具有從事證券、期貨業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對云浮公司進行了以2018年12月31日為基準日的最新一期審計，并出具了《云浮中材節能余熱發電有限公司審計報告》（瑞華審字[2019]02060003號）。截至2018年12月31日，云浮公司總資產為人民幣4290.76萬元，凈資產為人民幣3129.53萬元，營業收入為人民幣2314.28萬元，凈利潤為人民幣889.71萬元。

公司聘請了具有從事證券、期貨業務資格的北京亞超資產評估有限公司（以下簡稱“北京亞超”）對云浮公司進行評估并出具了《中材節能股份有限公司擬轉讓云浮中材節能余熱發電有限公司100%股權項目資產評估報告》（北京亞超評報字（2019）第A042號）（以下簡稱“資產評估報告”）。本次評估采用資產基礎法，全部資產及負債在評估基準日2018年12月31日的總資產賬面價值4290.76萬元，總負債賬面價值1161.23萬元，凈資產賬面價值3129.53萬元；總資產評估值為4290.76萬元，總負債評估值為1161.23萬元，凈資產評估值為3129.53萬元。總資產增值額為0萬元，增值率為0；總負債增值額為0萬元，增值率為0；凈資產增值額為0萬元，增值率為0。

（三）交易價格的確定及轉讓方式

以北京亞超編制的資產評估報告中記載的云浮公司截至2018年12月31日的凈資產評估值為本次股權轉讓的交易對價，股權轉讓價格為人民幣3129.53萬元。

根據相關規定，本次股權轉讓交易雙方屬于同一實際控制人，股權轉讓方式為非公開協議轉讓。

四、關聯交易的主要內容和履約安排

（一） 關聯交易的主要內容

2008年3月，公司與天山云浮簽訂了《中材節能發展有限公司中材天山（云浮）水泥有限公司水泥熟料生產線余熱發電項目BOT合同》（合同編號SEC-2007-B001）（以下簡稱“合同”），合同約定公司為天山云浮廠區內已投入運行的一條5000t/d新型干法水泥回轉窯生產線投資建設一套9MW的余熱電站（以下稱“項目”）。為保證項目順利建設運營，公司在項目所在地設立了全資子公司云浮公司。2008年12月13日，項目建設完成，開始運營。合同約定項目運營期自投入運營之日起10年（共計120個月），截至2018年12月13日，項目運營期滿結束。根據合同約定，公司應于2018年12月13日將項目涉及的全套余熱發電系統設備、設施、相關技術資料等轉讓給天山云浮。后經雙方協商同意并簽訂了《中材節能股份有限公司與中材天山（云浮）水泥有限公司訂立的云浮中材節能余熱發電有限公司股權轉讓協議》（以下簡稱“協議”），協議約定將合同原來規定的上述余熱電站資產移交方式變更為公司將所持云浮公司100%股權轉讓給天山云浮。本次股權轉讓后，天山云浮持有云浮公司100%股權，全套余熱發電系統設備、設施所有權仍在云浮公司名下。

（二） 關聯交易的履約安排

經協商，雙方簽訂了《中材節能股份有限公司與中材天山（云浮）水泥有限公司訂立的云浮中材節能余熱發電有限公司股權轉讓協議》，協議相關約定主要內容如下：

1、轉讓價格確定：雙方同意以北京亞超編制的資產評估報告中記載云浮公司截至2018年12月31日的凈資產評估值為本次股權轉讓的作價參考依據。根據上述定價原則，協議雙方確定，天山云浮應向公司支付的本次股權轉讓對價為人民幣3129.53萬元。

2、支付方式：天山云浮向協議規定的公司銀行賬戶一次性全額支付股權轉讓價款。

3、協議生效條件：協議經雙方法定代表人或授權代表在協議上簽字并加蓋雙方各自公章，且本次股權轉讓取得公司董事會，天山云浮上級單位中國建材股份有限公司批準，資產評估報告在中國建材集團有限公司完成備案等條件獲得滿足之日起生效。

4、過戶時間安排：協議生效，天山云浮支付完全部股權轉讓款后，公司應配合天山云浮辦理云浮公司股東變更的工商登記手續及電力業務許可證的變更手續。股權轉讓的工商變更登記日為本次股權轉讓的交割完成日。

5、違約責任：協議生效后，任何一方不履行協議約定的內容，或違反其在協議中的承諾和保證，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。

五、關聯交易的目的及對公司的影響

本次關聯交易為投資項目合同到期，按合同約定及雙方協商確定進行股權轉讓。本次股權轉讓后，云浮公司將變更為天山云浮的全資子公司，不再納入公司合并報表范圍。

六、關聯交易審議程序

本次關聯交易事項于2019年10月29日提交公司第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過。關聯董事張奇、徐衛兵、魏如山、胡也明在董事會決議該事項時回避表決。

七、獨立董事事前認可聲明及獨立意見

（一）獨立董事事前認可聲明

本次關聯交易涉及的交易標的經具有相關資質的中介機構審計、評估，交易定價及方式公開、公平、合理，符合公司及全體股東的利益。我們審查了該事項涉及的相關審批文件，確認了該事項履行了必要的審批程序，符合國家有關法律、法規的要求及中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定。同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事獨立意見

本次關聯交易涉及的交易標的經具有相關資質的中介機構審計、評估，交易定價及方式公開、公平、合理，符合公司及全體股東的利益。關聯交易事項表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。同意《關于轉讓全資子公司云浮中材節能余熱發電有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。

八、歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況

本次交易前十二個月內，公司未與同一關聯人發生交易類別相關的交易。

九、備查文件

（一） 第三屆董事會第十四次會議決議

（二） 第三屆監事會第十一次會議決議；

（二）獨立董事事前認可聲明；

（三）獨立董事意見；

（四）《中材節能股份有限公司擬轉讓云浮中材節能余熱發電有限公司100%股權項目資產評估報告》（北京亞超評報字（2019）第A042號）；

（五）《云浮中材節能余熱發電有限公司審計報告》（瑞華審字[2019]02060003號）；

（六）《中材節能股份有限公司與中材天山（云浮）水泥有限公司訂立的云浮中材節能余熱發電有限公司股權轉讓協議》。

特此公告

中材節能股份有限公司董事會 

                         2019年10月30日